睽違兩年的第十六屆SNEC于5/26落幕，InfoLink總結展會中行業關注的焦點進行深度分析。
        市場需求火熱 廠家出貨預期樂觀
        一季度歐洲與巴西等海外市場大量拉貨、美國需求逐漸復蘇、中東市場崛起，加上中國裝機數據超出預期，各地區市場都出現明顯增長的訊號，使得光伏組件廠在今年以來持續上調出貨預期，展會期間部分廠家的樂觀預期已經上看至470-500GW，相比2022年預期增長率高達70%以上，整體行業對今年的市場成長十分樂觀。
        即使一季度已來的需求表現十分亮眼，但市場上仍存在許多限制市場增長的因素，除了部分電站傾向使用海外組件外 ，區域性的經濟疲軟、消納能力不足造成的庫存堆積等問題也可能為2023年光伏市場的增長帶來影響，InfoLink認為今年全球組件需求將落在385-450GW之間。
        供應能力過剩 價格下行成為共識
        上游供應能力嚴重不足的情形在2023年隨著大量產能的釋放而逐漸轉向過剩，年初以來硅料產出快速放量，造成硅料庫存快速堆積，去年長期維持在每公斤約300人民幣的硅料價格在短時間內快速下降，展會期間已來到每公斤約120-132人民幣，且供應過剩的問題將隨著新產能持續落地及硅片廠近期的減產計劃而進一步加劇，行業間討論的話題也從供應瓶頸轉向價格的跌幅。
        隨著硅料的跌價及拉晶產能的快速擴張，硅片同樣出現庫存堆積問題，價格也明顯下降，部分廠家已陸續降低稼動率以調節價格，但排產對于實際價格的影響預計在六月中旬才能實際體現，因此短期內硅片環節將持續處于供過于求。
        電池環節的供需相對穩定，供應情況目前仍為滿產滿銷，維持約5天以內的庫存水平。行業內更多關注的是N型產能擴張，根據InfoLink統計，到了2023年底TOPCon名目產能將增加至629GW，但實際產出的增加仍須看產線調適狀況、以及行情波動下設備進場的進度而定，目前判斷6-7月可能出現TOPCon電池的明顯增量。依目前產能爬坡情形判斷，2023年TOPCon電池出貨有望達到120GW。
        由于上游跌價明顯，終端觀望情緒濃厚，組件端部分中小廠家排產下修，且展會期間組件價格小幅下降也顯示消納速度不如預期。本月部分組件廠家累積庫存已達2個月，全行業庫存水平約1.5個月，后續組件價格有機會隨上游降價而繼續下跌。
        從硅料到組件，可以明顯看出各環節產能在2023年都將邁入過剩，雖短期的供需變化可能導致價格波動，但行業內對于價格下降的趨勢有較一致的共識，生產模式將由特定環節的供應瓶頸轉為廠家透過調節稼動率來因應價格變動。
        產品技術迭代 加速N型時代來臨
        在本次的展品中，雖仍有部分PERC組件展示，但多數企業重點推廣TOPCon、HJT、xBC等產品，其中TOPCon作為本次展會的大宗，多數頭部企業都有TOPCon產品展出，奠定了TOPCon在短期內的主流地位。同時，其他技術如HJT、xBC也開始嶄露頭角，并且關注度顯著提升，象征整體行業面臨技術迭代，電池技術走向N型為必然趨勢。雖然N型產能在今年快速擴張，但考慮新產能落地時間及爬坡周期，下半年新增的產能須等到2024年才能實際釋放，因此InfoLink認為2023年的市場主流產品仍將是PERC，N型產品出貨占比將落在25-30%之間，但明年N型產品將大量擠壓PERC市占，PERC市占恐將剩下約20-30%。在產能過剩之下，新型技術發展突顯廠家技術能力儲備的重要性，將在未來市場布局起到關鍵競爭要點。
        關注場景應用 海上光伏熱度提高
        除了往年備受關注的高瓦數組件產品持續展出外，今年另有部分廠家展出海上光伏的應用場景。隨著地面專案的快速推進，土地的取得越趨困難，除了既有的集中式、分散式項目持續并網外，海上光伏在近年也逐步發展，尤其今年在中國今年海上專案大多已開始設計建設、并有小規模的測試，后續在抗鹽化、載荷等可靠性等問題方案解決后，明年有機會出現放量。本次SNEC展會包含華晟的喜馬拉雅海光組件、正泰的ASTRO N5海上光伏組件等 。由于鹽害、阻水性的可靠性問題在近海地區尤其注重，組件制造端需要相應的解決方案，甚至在支架、組件邊框、膠膜上的選型也需要格外注意。
        硅片尺寸多元 矩行硅片趨勢明確
        為了更好的利用及裝箱空間與組件內電池片間距的剩余空間，頭部企業開始設計基于182mm寬度的矩形硅片，目前行業較普遍的組件大小邊界條件共識為：小板型面積2m2 （歐洲建筑法規考量）以及大板型組件長度≤2386mm（標準集裝箱尺寸考量）。本次SNEC展品中，182-72片大板型組件較多廠家展示的產品在2380*1134mm 附近，即硅片尺寸182*191/192mm 目前接受度相對較高，但是采用182*191/192mm 生產出來的小板型組件1800*1134mm 其面積仍然超出2m2 。另外，本次SNEC期間，JA推出的182*199mm矩形硅片關注度最高，小板型組件可做成1762*1134mm，大板型組件可做成2333/2384/2465*1134mm三個尺寸，且兩個邊界條件均有照顧，其他企業是否跟隨尚需時間發酵。
雖然大多數企業均有展示矩形尺寸的組件，但是從現場交流中，多數企業量產矩形硅片的選型仍未完全確定，尺寸仍有待統一。
        從本次展會的人潮、關注度與規模都可以看出光伏行業在受疫情影響而停滯的兩年內的快速發展，不僅市場規模大幅擴張，技術及資訊也日新月異，然而也有不少業界人士擔憂過熱的市場將帶來過剩時期的高度競爭，廠商也將開始提前檢視布局做好準備。
        （來源：InfoLink Consulting）
 
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